Trong tổng trái phiếu phát hành có 56% nhà đầu tư Mỹ, 28% từ Châu Á và 16% từ Châu Âu. Về cơ cấu nhà đầu tư, các quỹ đầu tư và công ty quản lý tài sản mua 73%, quỹ bảo hiểm và hưu trí mua 10%, ngân hàng 7%. Trái phiếu được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và đáo hạn vào ngày 29/1/2020. Vào ngày 29/1 vừa qua, 1 tỷ USD phát hành trái phiếu quốc tế đã về tài khoản của Việt Nam.
Việc phát hành thành công 1 tỷ USD bằng trái phiếu quốc tế đúng là tăng thêm dư nợ 1 tỷ USD nhưng gộp chung các khoản cũ lại, nợ nước ngoài của chúng ta chỉ đạt trên mức 30% GDP. Một tỷ USD vốn huy động được dùng để thực hiện chi tiêu Chính phủ nói chung, kể cả cho vay lại với các dự án đầu tư. Theo đó, nguồn vốn này tập trung dành cho Dung Quất vay lại và phần còn lại, Bộ Tài chính thực hiện trình Thủ tướng quyết định xem xét phân bổ dự án đầu tư.
Lợi tức của trái phiếu được căn cứ dựa vào 3 tiêu chí: xếp hạng tín nhiệm của Việt Nam, tình hình giao dịch của trái phiếu Việt Nam đáo hạn vào năm 2016 (VN2016) và tình hình thị trường vốn quốc tế tại thời điểm phát hành.
Việt Nam hơn Philippines, Indonesia một bậc theo xếp hạng của S & P, nhưng lại thua Indonesia một bậc theo xếp hạng của Moody's và hai bậc theo xếp hạng của Fitch. Bên cạnh đó, xếp hạng của Việt Nam lại thua Philippines về triển vọng theo đánh giá của Moody's và một bậc theo xếp hạng của Fitch.
Quỳnh Anh (TH)